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多类资产巨震!美联储议息夜说了些啥?

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

北京时间周四凌晨两点,美联储公布了今年7月利率决议。与市场预期一致的是,美联储此次继续将基准利率维持在0%-0.25%不变,同时再度承诺将动用所有工具支持美国经济。目前,美国经济正试图从冠状病毒疫情中复苏。

联邦公开市场委员会(FOMC)在两天的政策会议结束后发表的声明指出:“经济的发展将在很大程度上取决于病毒的发展。”美联储表示,经济活动和就业在急剧下降后,“近几个月有所回升,但仍远低于年初的水平。”

美联储重申了之前的措辞,称大流行“给中期经济前景带来了相当大的风险”,联邦基金利率将保持在接近零的水平,“直到确信经济经受住了最近发生的事件,有望实现其充分就业和物价稳定的目标。”

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 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
美联储在周三的另一份声明中还表示,将把美元流动性互换协议额度,和与外国及国际货币当局的临时回购协议安排延长至2021年3月31日。

在美联储决议公布后,金融市场上多类资产出现巨震。由于市场普遍将决议内容解读为鸽派,现货黄金盘中接连涨破1970和1980美元/盎司两道整数关口,逼近周二创下的历史新高,不过随即又再度掉头回落。美元指数则刷新两年低点,盘中一度跌至2018年6月以来最低93.17,尾盘时则有所回升。

美联储主席鲍威尔周三在利率决议后的发布会上表示,疫情卷土重来伤害经济复苏,必要时,美联储将不惜一切地采取行动来支持经济。他还预计美国二季度经济萎缩幅度可能会创下历史最高纪录。值得一提的是,按照财经日历,这一史无前例的“灾难级”经济数据就将于今晚发布,很可能将再度掀起外汇和贵金属市场的波澜。
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层

☆美联储决议声明全文回顾 与上次声明有何不同?

以下为美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)在6月9-10日货币政策会议后发布的声明全文,及其与4月底公布的政策声明的对比(括号为上次声明内容):

美联储致力于在这个充满挑战的时期,利用其各种工具来支持美国经济,从而促进实现其最大就业和物价稳定的目标。

冠状病毒疫情在美国和世界各地造成了巨大的人员和经济困难。在急剧下降之后,近几个月的经济活动和就业有所回升,但仍低于年初的水平(这种病毒和为保护公众健康而采取的措施已导致经济活动的急剧下降和失业人数的激增)。需求下滑和油价崩跌拉低了消费物价通胀。近几个月,整体金融状况有所改善(金融状况有所改善),这在一定程度上反映了支持经济的政策措施以及流向美国家庭和企业的信贷。

经济发展的路径将在很大程度上取决于病毒的传播程度(新增)。持续的公共卫生危机将在短期内严重影响经济活动、就业和通胀,并对中期经济前景构成相当大的风险。鉴于这些发展,委员会决定将联邦基金利率的目标区间维持在0-0.25%。委员会预计将维持这一目标区间,直到它确信美国经济经受住了近期事件的考验,并有望实现其最大就业和物价稳定目标。

委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响,包括与公共卫生、全球动态和通胀压力低迷有关的信息,并将使用政策工具及采取适当行动来支持经济。在决定今后货币政策立场的调整时机和幅度时,委员会将评估已实现的和预期的经济形势与其充分就业目标及其对称性2%通胀目标的对比情况。这项评估将考虑广泛的信息,包括衡量劳动力市场状况的指标、通胀压力与通胀预期指标,以及金融和国际动态的数据。

为支持信贷资金流向居民和企业,在接下来的数月,美联储将至少以当前速度增持美国国债、机构住宅和商业抵押贷款支持证券,从而保持市场顺畅运转,由此促进货币政策有效传导至更广泛的金融环境中。此外,公开市场操作部门将继续开展大规模的隔夜和定期回购协议操作。委员会将密切观测动态发展,并做好适当调整其计划的准备。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、理事鲍曼、理事布雷纳德、副主席克拉里达、费城联储主席哈克、达拉斯联储主席卡普兰、明尼亚波利斯联储主席卡什卡利、克利夫兰联储主席梅斯特和金融监管副主席夸尔斯。


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 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层

☆美联储主席鲍威尔:必要时不惜一切代价支持经济

美联储主席鲍威尔照例在周三在利率决议后出席了新闻发布会。他表示,疫情卷土重来伤害经济复苏,必要时,美联储将不惜一切地采取行动来支持经济。不过,他表示,美联储从未研究过购买股票这种政策选项,当前根本没有考虑加息。

鲍威尔指出,美国经济复苏的速度已放缓,美国二季度GDP萎缩幅度可能会出现创纪录的最大幅度,经济的路径取决于政府行动的力度,疫情对通胀有显著影响。现在说经济放缓持续多久及其规模大小还为时尚早。经济增长放缓可能是短期的,也可能不是短期的。

鲍威尔称,看到新冠肺炎病例增长令经济承压的迹象,病例激增意味着美国进入了新的阶段。对于通胀,鲍威尔表示,疫情对通胀有显著影响。食品价格上涨增加了民众负担。自6月底以来,一些衡量消费者支出的指标有所下降。

在就业方面,鲍威尔表示,不想就失业救济金给出具体建议。娱乐休闲产业中的许多人将不会重回岗位。许多人在失业后将需要持续的支持。受到疫情重创的人们需要支持,以支付账单。美联储旨在创造人们可以就业的环境。没有人能很好地预测就业报告。薪资下降表明劳动力市场复苏还有很长的路要走。在高失业率的前提下,不会出现上行工资压力。

鲍威尔指出,国会的共和党和民主党都认为有必要扩大财政支持力度。他表示,财政政策迄今产生了显著影响。经济复苏需要财政和货币政策的支持。财政应对措施是强劲、快速且广泛的。他说,正在商讨新的财政一揽子计划是“好事”。国会之前的财政行动帮助了经济。

他表示,不平等是关键问题,属于财政政策领域。财政政策可以解决美联储无法解决的问题。美联储可以促进劳动力市场紧缩状况,以对抗不平等。黑人与白人的失业率差距是一个长期的问题。几年来,美联储一直关注就业不平等。美联储的工具并不能解决分配问题。不过,美联储在多样性和包容性方面取得了进展。

鲍威尔还表示,保持信贷流对经济复苏至关重要。借贷计划提振了私人信贷的扩张,重申美联储只能发放贷款不能拨款。他指出,全球范围内,许多监管方都已经放松杠杆; 如果美联储也放松杠杆比率,那应当是暂时性的。
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层

☆金融市场多类资产巨震!今晚美国二季度GDP恐再掀波澜?

和上月会议声明一样,此次美联储声明未提到是否采用美债收益率曲线控制,以及是否可能通过挂钩通胀或失业水平让前瞻指引更明确。经济学家预计,美联储可能在9月会议上敲定,要将利率路径与具体的通胀或者失业水平挂钩。

尽管整体透露的新信息不多,但市场人士依然普遍从鲍威尔的表态中读出了鸽派信号。受此影响,美元周三跌至两年低点,美元兑一篮子货币下跌0.44%,至93.42,盘中一度跌至2018年6月以来最低93.17。

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 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层

“美联储显然更趋谨慎和鸽派,基本上是在告诉市场,他们不会很快升息,”BK ASSET MANAGEMENT董事总经理KATHY LIEN表示,“在市场抛售美元的环境下,这是压低美元的另一个借口。”

在贵金属市场方面,美联储发表声明后,现货金上涨,并在美联储主席鲍威尔讲话期间升至每盎司1980美元,逼近周二触及的纪录高位,但之后回吐部分涨幅。

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 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层

Toews Corp.首席执行官Toews表示,市场之前预期,美联储会竭尽全力支持市场,而美联储也没在这个方面让市场失望。如果市场在接下来几个月内陷入动荡,那么美联储支持市场的能力将面临考验。尤其是如果在美联储购买债券的情况下,市场还在下跌的话,“将会是巨大的卖出临界点。”

加拿大帝国商业银行(CIBC)点评成,美联储声明大体如预期,决策者们认为经济活动和就业仍远低于大流行前的水平。看起来,美联储似乎在等待9月份的会议,届时美联储将提供新的经济预期,并为未来加息提供更具体的前瞻性指引,可能锚定具体宏观变量的结果。明天将公布的美国第二季度GDP数据可以作为评估经济产出缺口规模的起点。

值得一提的是,美联储主席鲍威尔隔夜有关美国二季度GDP萎缩幅度可能会创纪录的预测,在今晚就将被揭晓谜底。业内机构预计,周四发布的数据或将显示,美国国内生产总值第二季折合年率暴跌34.8%,创下1940年代以来的最糟纪录。

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 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
疫情期间美国人闭门不出,减少外出就餐、实体零售和旅行方面的开支,或将导致通常占到GDP三分之二左右的消费者支出崩溃。预计当季个人消费折合年率将下降34.5%,也将创下历史新高。此外还不仅仅是个人消费。住宅投资下降40%,设备支出减少50%,且净出口和库存造成的拖累,都可能是造成这种情况的原因。

这让一些分析人士想要知道:美国股市目前的上涨,究竟意味着经济衰退结束,还是说投资者的脚步已经领先于经济?而美国史上最糟糕的经济成绩单,又会对市场接下来的表现产生怎样的影响?

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