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新纪录诞生!金价一路势如破竹

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发表于 2020-7-27 15:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

在经历了一个周末之后,黄金市场的多头热情似乎未见丝毫消退,反而随着价格不断逼近历史高点,开始变得愈发狂热!

行情数据显示,现货黄金价格周一开盘后继续强势上涨,现已升至1923美元/盎司附近,逾越2011年时创下的历史前高。与此同时,黄金期货最活跃合约一度涨至1947美元/盎司,创纪录新高。目前最活跃的黄金期货合约为COMEX黄金期货12月合约,未平仓合约量为所有合约里最大。



本周,全球金融市场将迎来美联储利率决议、美国二季度GDP等多个风险事件。黄金在周初伊始的再度爆发,似乎预示着多头正打算在这些风险事件来临前先声夺人抢占有利位置。而在金价走强的同时,外汇市场上美元指数则再度承压,进一步刷新近两年低点94.24。美元兑一篮子货币上周录得近四个月来最大单周跌幅,美元兑飙升的欧元也录得3月底以来最大单周百分比跌幅。

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 楼主| 发表于 2020-7-27 15:04:12 | 显示全部楼层

☆金价刷新历史高位!贵金属市场已彻底狂热

新冠病毒大流行对全球增长的打击巩固了黄金作为避风港的地位,促使投资者纷纷涌入。与此同时,金价还获得了一系列因素的支持:地缘政治紧张局势正在加剧、实际利率已经下挫、美元走软以及全球政府和央行出台了广泛的刺激措施来提振经济。

随着美元大跌且全球经济担忧提振避险需求,黄金期货创下纪录新高,而且最活跃合约转换为已刷新历史高点的合约,也为上涨提供了进一步的推动力。目前最活跃的黄金期货合约为COMEX黄金期货12月合约。

当前的环境甚至引发了滞胀的可能性,即增长疲软而通胀率上升的罕见结合,这会侵蚀固定收益投资的价值。在美国,继3月份暴跌之后,投资者对债券市场未来十年年通胀率的预期(以债券市场的盈亏平衡通胀率指标来衡量)这四个月来有所走高。

美国债券市场一直是个需要关注的关键指标,也是这股黄金投资热潮背后的推动力——由于剔除了通胀影响的美国国债收益率跌至零以下,黄金成为了有吸引力的对冲工具。交易员们再次聚焦创纪录的低收益率,因为美国增长猛烈复苏的希望日益黯淡,加剧了对美联储将释放未来加码宽松信号的预期。

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 楼主| 发表于 2020-7-27 15:04:37 | 显示全部楼层

“新兴市场教父”、Mobius Capital Partners创始人Mark Mobius表示,投资者们应当继续买黄金。“当利率接近零或者低于零的时候,黄金就是很有吸引力的中介,因为本来就不需要担忧黄金无法获得回报,而不确定很大的环境下金价会走高。”

统计显示,全球最大的黄金期货交易所——纽约商品期货交易所(COMEX)的实物交割今年创下历史新高。金融博客Zerohegde最近撰文指出,纽约商品交易所(COMEX)的实物交割今年达到创纪录高位的原因有三个:纽约期货市场的强劲需求、纽约期货价格与伦敦现货黄金之间持续的价差,以及套利。

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 楼主| 发表于 2020-7-27 15:04:47 | 显示全部楼层
澳洲联邦银行表示,基于目前的驱动因素,未来几个月金价很可能突破2000美元/盎司关口,但届时可能需要美联储的帮助才能维持涨势;该行认为,要想金价继续在2000美元上方反弹,我们需要看到美联储考虑实施负利率;如果美联储这样做,那么将对美国10年期实际收益率施加巨大的下行压力。

高盛集团也表示,这种贵金属在未来12个月内可能达到2000美元;花旗集团认为,到今年年底价格突破该水平的可能性为30%。
 楼主| 发表于 2020-7-27 15:05:42 | 显示全部楼层

☆美联储决议重磅来袭!美国二季度GDP将现历史性萎缩?

展望本周,决定黄金在创新高后是否能站稳的关键因素,或许就当属美国方面的一系列风险事件。其中,尤以美联储7月利率决议和美国二季度GDP数据最为受到瞩目。

美联储议息会议将于7月28-29日举行,市场普遍预计政策声明几乎不会出现大幅调整。美联储官员此前已经承诺将会把利率保持在接近零的水平,直到他们确信经济已经通过疫情考验,有望实现最大就业和价格稳定的目标。

不过,对于下一步应如何行动,美联储官员此番或许仍将面临三个方面的考量。

首先是他们计划在多长时间内将利率维持在接近于零的水平。其次是是否应调整美国国债和抵押债券购买操作的构成,向更长期限证券倾斜从而强化对经济的支持,就像美联储在2008年金融危机后所采取的行动那样。第三点是完成一年来对美联储长期决策策略的评估。

几名官员已经表示,一旦对于经济前景的看法更加明确,他们将能够更好地确定上述前两个方面计划的具体情况,而目前经济前景的不确定性依然非常高。例如,其决定可能会依据经济复苏站稳脚跟还是经济状况掉头向下而发生变化。

道明证券全球利率策略负责人Priya Misra表示,“针对本周美联储决议,虽然市场对出现任何意外的预期很低,不认为市场希求从这场决议中获得额外的信息,但预计美联储将继续传递鸽派基调。”

荷兰国际集团ING首席经济学家James Knightley认为,由于市场运作良好,而且长期收益率保持在低水平,美联储现阶段几乎不需要调整其措辞或立场。如果在未来的几个月,美债收益率由于发行规模增加而承受上升压力,那么收益率曲线控制实施的可能性会上升。

货币分析师Abrosimova指出,美联储本周四凌晨两点宣布的利率决议是一周内可能影响黄金价格的最重要事件之一。虽然市场普遍预期周四凌晨美联储将维持利率不变,但鸽派言论可能导致美元抛售,届时黄金可能跳升至1950美元/盎司甚至更高水平。

数据方面,投资者可以重点关注本周四将公布的美国二季度国内生产总值GDP数据,该数据很可能出现历史性萎缩。

受到疫情影响,目前机构普遍预计,在一季度下滑5%之后,美国经济将在二季度进一步萎缩超30%。此外美国6月耐用品订单月率、个人消费支出物价指数月率、美国咨商会7月消费者信心指数等指标也值得留意。

此外,美股财报季本周将继续进行,本周将公布财报的企业包括:苹果、脸书、谷歌、亚马逊、辉瑞、AMD、恩智浦、通用汽车、波音、埃克森美孚、雪佛龙等。

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